Investissements durables : maximisez la rentabilité et l'impact environnemental de vos actifs immobiliers

A quoi correspondent les investissements durables ?

 
Et si vos actifs immobiliers combinaient rentabilité économique, impact environnemental positif et bien-être des occupants ?

Dans un contexte où les attentes des parties prenantes du bâtiment évoluent (assets managers, property managers, promoteurs, brokers, locataires, et exploitants), l’intégration des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) est désormais essentielle pour répondre aux défis de la transition énergétique et de la réduction des émissions de CO2. Les actifs immobiliers durables deviennent ainsi de véritables leviers stratégiques, permettant de réduire l’empreinte carbone tout en répondant à une demande croissante pour des espaces respectueux de l’environnement.
En s'appuyant sur des solutions innovantes, telles que l’Energy Management, le commissionnement ou l’exploitation avec garantie de performance, ils améliorent l’efficacité des bâtiments tout en renforçant leur attractivité sur le marché. Ces approches, qui s’inscrivent dans une démarche ESG globale, favorisent également la création de valeur partagée entre gestionnaires, locataires et investisseurs.
 

Les évolutions législatives, décrites ci-dessous, telles que la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) et la SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), encouragent les entreprises à adopter des pratiques durables, renforçant ainsi leur rentabilité à long terme. En réduisant les coûts liés aux consommations énergétiques et à la gestion des ressources, elles optimisent les performances opérationnelles. De plus, les bâtiments durables, mieux valorisés, attirent investisseurs et locataires, tout en facilitant l’accès à des financements avantageux et en limitant les risques réglementaires.

L'investissement Socialement Responsable (ISR) : la rentabilité à long terme

 
L'ISR intègre des critères ESG dans le choix des investissements. Pour les assets managers, property managers, promoteurs immobiliers et brokers, cela implique de sélectionner des projets qui respectent des normes strictes en matière de durabilité, réduction des émissions carbone et bien-être des occupants.

En intégrant l’ISR dans votre stratégie d’investissement, vous répondez non seulement aux exigences réglementaires mais également aux attentes croissantes des locataires et des partenaires financiers. Cette approche repose sur des objectifs clairs :



Réduction de l'empreinte carbone : adoptez un plan stratégique de rénovation énergétique pour réduire vos émissions de CO2, tout en augmentant la performance énergétique de vos bâtiments.

Bien-être des occupants et fidélisation des locataires : intégrez des solutions telles que la qualité de l'air intérieur, l’acoustique, l’éclairage optimisé et les systèmes de ventilation améliorés, pour assurer le confort des occupants, améliorer la fidélisation des locataires et attirer de nouveaux investisseurs.

Transparence et gouvernance : l’adoption de pratiques transparentes et éthiques renforce la confiance des investisseurs, en vous plaçant comme un acteur responsable et conforme aux standards européens de finance durable.

Investissements verts : vers des bâtiments bas carbone et à haute performance énergétique

Alors que l’ISR propose une vision globale de l’investissement responsable, les investissements verts se concentrent spécifiquement sur des projets ayant un impact direct et mesurable sur la transition énergétique et environnementale. Cela inclut :

Rénovation énergétique
Ces projets comprennent des améliorations thermiques, comme l’isolation thermique, le remplacement des systèmes de CVC, et l’optimisation énergétique des bâtiments, permettant ainsi une réduction significative des coûts énergétiques.
Énergies renouvelables
Le solaire thermique, le solaire photovoltaïque (panneaux photovoltaïques, ombrières de parking et bornes IRVE) et la géothermie par exemple permettent aux bâtiments d'être plus autonomes en énergie et de réduire leur empreinte écologique.
Matériaux écologiques
L'utilisation de matériaux recyclés, de bois certifié et d'autres matériaux durables contribue à réduire l'impact environnemental de la construction tout en garantissant la performance thermique des bâtiments.

EN SAVOIR PLUS SUR Les labels en matière de durabilité

Comment s’assurer d’investir durablement ? Ces labels offrent un véritable gage de qualité pour les investisseurs leur permettant de s’assurer de l’engagement de chaque projet. Associer ces labels à une stratégie alignée sur la CSRD et la SFDR renforce la reconnaissance et l’attractivité des actifs. AVELTYS aide à intégrer ces évolutions pour transformer vos bâtiments en leviers de performance durable et de création de valeur.

Label ISR (Investissement Socialement Responsable) : identifie les fonds intégrant les critères ESG. Il favorise une finance éthique et durable tout en garantissant transparence et crédibilité grâce à des audits indépendants.

Label Greenfin : cible spécifiquement le financement de la transition écologique et exclut les secteurs du nucléaire et des énergies fossiles. Il soutient des projets écologiques comme les énergies renouvelables ou l'efficacité énergétique.

Label Finansol : valorise les produits d’épargne finançant des initiatives à fort impact social et environnemental. Il promeut également des solutions hybrides comme les fonds « 90/10 », combinant gestion classique ISR et investissements solidaires.

CSRD et SFRD : nouveaux piliers de la finance durable

Dans un contexte où la durabilité devient omniprésente, des cadres réglementaires comme la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) et la SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) viennent structurer les engagements des entreprises et des investisseurs. 

Ces outils européens ouvrent la voie à une transparence accrue, renforcent la crédibilité des projets et favorisent une prise de décision alignée avec les enjeux environnementaux et sociaux.

Si vous êtes acteur du secteur immobilier, ces nouvelles règles représentent une opportunité précieuse pour aligner vos stratégies avec les attentes du marché tout en maximisant la valeur de vos actifs.

La CSRD : nouvelle forme de reporting extra-financier

De quoi s'agit-il ?

La CSRD, qui remplace la directive précédente (NFRD), est un véritable tournant en matière de reporting extra-financier. Cette directive, applicable dès 2024, impose aux entreprises de communiquer sur leur impact Environnemental, Social et de Gouvernance (ESG) avec un niveau de détail et de fiabilité jamais atteint. Elle concerne un large éventail d’organisations : grandes entreprises cotées, PME cotées, et même certaines filiales opérant sur le territoire européen.

Echéances CSRD

En pratique, cela signifie que les entreprises doivent démontrer la manière dont elles :

  • Réduisent leurs émissions carbones, particulièrement dans des secteurs comme l’immobilier dont l’impact environnemental est significatif.
  • Assurent un cadre de vie sain et confortable pour les occupants de leurs bâtiments.
  • Mettent en place une gouvernance éthique et responsable dans leurs décisions et projets.

Dans un monde où les parties prenantes exigent toujours plus de transparence, la CSRD garantit que les données communiquées soient comparables et fiables, renforçant la confiance avec les différents interlocuteurs.

La SFRD : encadrer et stimuler les investissements responsables

Un guide pour les investisseurs


Si la CSRD concerne principalement les entreprises, la SFDR cible directement les acteurs de la finance, comme les gestionnaires d’actifs et les conseillers financiers. Elle a pour objectif de standardiser la manière dont les produits financiers communiquent sur leur durabilité.
Les acteurs des marchés financiers doivent se conformer à la classification SFDR afin de fournir aux investisseurs des informations transparentes et comparables sur la durabilité de leurs investissements.
La SFDR définit trois catégories de produits financiers, basées sur leur contribution aux objectifs de durabilité :

  • Les placements dits « article 6 » : les produits sans objectifs spécifiques liés à la durabilité.
  • Les placements dits « article 8 » : ceux qui mettent en avant certaines caractéristiques ESG sans que cela soit leur objectif principal.
  • Les placements dits « article 9 » : les produits entièrement dédiés à des objectifs d’investissement durable, comme la transition énergétique ou la réduction des émissions carbone.

L'expertise AVELTYS : des solutions durables et performantes

Les cadres réglementaires comme la SFDR, la CSRD et l’ISR influencent profondément la gestion des actifs immobiliers, en exigeant une transparence accrue et des engagements mesurables en matière de durabilité.


Dans ce contexte, les métiers d’AVELTYS peuvent vous aider à soutenir vos projets en matière de durabilité. Le commissionnement et la mise au point des installations garantissent des performances optimales dès la livraison, alignant les bâtiments sur les critères environnementaux exigés par la SFDR. L’Energy Management et le rétrocommissionnement, en croisant les données de consommation énergétique et d’occupation, essentiels pour répondre aux obligations de reporting de la CSRD. Par ailleurs, l’exploitation performancielle garantie assure une gestion durable des actifs, répondant aux attentes des investisseurs ISR qui cherchent à conjuguer rentabilité et impact positif.


Ainsi, les solutions d’AVELTYS s’inscrivent naturellement dans cette dynamique, en accompagnant ses clients dans la valorisation et la conformité de leurs actifs tout en répondant aux exigences croissantes de durabilité.

Témoignage client

 
"Depuis plus de 5 ans, notre bâtiment, certifié BREAM VERY GOOD, HQE EXCELLENT, BEPOS-EFFINERGIE 2013, se classe parmi les 20% des bâtiments les plus performants sur la consommation des bureaux en énergie selon l’OID 2023. Le défis a été relevé puisqu'il réduit chaque année son empreinte et le confort des locataires est maintenu.
Leurs équipes nous avaient précédemment accompagnées pour commissionner notre bâtiment en s’assurant du fonctionnement conforme aux exigences initiales. AVELTYS a aussi assuré l’exploitation et la maintenance multitechnique du site et a piloté la Garantie de Parfait Achèvement (GPA) et la Garantie de Bon Fonctionnement (GBF)."

L'expertise AVELTYS : des solutions durables et performantes

Les cadres réglementaires comme la SFDR, la CSRD et l’ISR influencent profondément la gestion des actifs immobiliers, en exigeant une transparence accrue et des engagements mesurables en matière de durabilité.


Dans ce contexte, les métiers d’AVELTYS peuvent vous aider à soutenir vos projets en matière de durabilité. Le commissionnement et la mise au point des installations garantissent des performances optimales dès la livraison, alignant les bâtiments sur les critères environnementaux exigés par la SFDR. L’Energy Management et le rétrocommissionnement, en croisant les données de consommation énergétique et d’occupation, essentiels pour répondre aux obligations de reporting de la CSRD. Par ailleurs, l’exploitation performancielle garantie assure une gestion durable des actifs, répondant aux attentes des investisseurs ISR qui cherchent à conjuguer rentabilité et impact positif.


Ainsi, les solutions d’AVELTYS s’inscrivent naturellement dans cette dynamique, en accompagnant ses clients dans la valorisation et la conformité de leurs actifs tout en répondant aux exigences croissantes de durabilité.

En intégrant l’ensemble des dimensions de l’investissement durable, AVELTYS vous aide à transformer vos bâtiments en leviers stratégiques, attractifs et résilients. Nous vous accompagnons pour :

Réduire les coûts et maîtriser les charges locatives
Valoriser vos actifs grâce à des certifications reconnues et des démarches responsables
Garantir une conformité optimale avec les cadres réglementaires
Améliorer le confort et le bien-être des occupants grâce à des solutions durables

Accédez aux ressources complémentaires

Les experts AVELTYS vous proposent des contenus exclusifs à télécharger gratuitement :

Guide du commissionnement

 

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